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集团成功发行2017年第一期中期票据

2017-06-15
        6月14日,集团成功发行2017年一期中期票据,募集资金12亿元,期限3年,票面利率为5.17%/年。该价格为近期以来国内同类型企业(AA+、国企)中票发行最低价,也低于6月份同期同等级中票平均发行价格(5.78%)61BP,充分显示投资者对国贸集团综合实力和未来发展的认可。
        本次中期票据由民生银行和光大银行担任联席主承销商。面对当前国内整体资金面紧张、债券发行价格持续上扬、叠加6月份资金需求高峰等不利因素情况下,在集团领导统一部署和领导下,集团财务管理部(资金运营中心)与两家主承销紧密合作,一方面密切研判国内债券市场态势,把握好发行时点,选择于6月14日发行,有效避开前期发债密集期间;另外,充分发挥集团与各大银行的良好合作关系,积极与各大银行沟通,吸引银行参与认购集团中票;同时两家主承销商也发挥各自优势,努力确保中票发行成功。
        本次中票的成功发行表明集团的“转型、发展、突破”战略获得了资本市场广泛认可,进一步优化了集团负债结构,为集团“十三五”发展战略提供了资金保障。未来财务管理部(资金运营中心)将继续发挥集团总部直融优势,创新融资模式,为集团战略发展提供更多低成本、期限合理的资金保障,为集团统一融资和资金统一运营目标打下良好的基础。


财务管理部(资金运营中心)  王甜